9 mar (Reuters) – Los tres principales índices bursátiles de Wall Street cayeron el jueves, siendo las acciones bancarias el mayor lastre, mientras que a los inversionistas les preocupaba que el informe laboral del viernes pudiera desencadenar aumentos más agresivos de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal.
El índice bancario S&P 500 (.SPXBK) terminó con una caída del 6,6% después de alcanzar su nivel más bajo desde mediados de octubre. Los inversores abandonaron el sector después de que el gigante de la industria tecnológica SVB Financial Group (SIVB.O) lanzara una venta de acciones para apuntalar su balance general a medida que disminuían los depósitos de nuevas empresas que luchan por obtener financiamiento.
El Nasdaq cayó más del 2%, mientras que el índice de referencia S&P 500 y el Dow perdieron cerca del 2%.
Antes del informe de nóminas no agrícolas de EE. UU. del viernes para febrero, los inversores alimentaron las preocupaciones sobre la inflación con expectativas de salarios más altos. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, acentuó esta semana la preocupación por las inminentes subidas de tipos de interés destinadas a combatir la obstinadamente alta inflación.
Según la herramienta FedWatch de CME Group, los operadores apostaban a que las probabilidades de un aumento de tasas de 50 puntos básicos en la reunión de marzo del banco central eran de alrededor del 60%, muy por encima de una probabilidad del 31% antes de las apariciones de Powell en el Congreso el martes y el miércoles.
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«Hay mucha anticipación en torno al informe laboral de mañana. Vamos a obtener muchos datos en la próxima semana y media», dijo Mona Mahajan, estratega senior de inversiones de Edward Jones en Nueva York, citando la inflación y las ventas minoristas. Sugiere que todo estará concluido antes de la próxima reunión de la Fed, que finaliza el 22 de marzo.
Más temprano el jueves, los datos del Departamento de Trabajo mostraron que las solicitudes iniciales de beneficios estatales por desempleo aumentaron 21.000 a 211.000 ajustados estacionalmente en la semana que finalizó el 4 de marzo, en comparación con las previsiones económicas de 195.000 solicitudes.
Si bien el aumento de las solicitudes de desempleo de la semana pasada podría ser «la primera señal de que el mercado laboral muestra signos de relajación», Mahajan quiere ver «más puntos de datos para establecer una tendencia».
Se espera que el informe de nóminas no agrícolas de febrero muestre un aumento de 205.000 en las nóminas después de la cifra de 517.000 de enero, que ya había llevado a los mercados a un gran aumento de precios en EE. UU.
Cualquier evidencia de que «el enorme número de nóminas del mes pasado no fue una anomalía» «serviría para reforzar las preocupaciones del mercado sobre la respuesta de la Fed», dijo Mark Lushini, estratega jefe de inversiones de Johnnie Montgomery Scott en Filadelfia.
Se espera que el crecimiento salarial de febrero aumente un 4,7% en comparación con el 4,4% de enero, «aunque cumplimos con las expectativas, parece que va en la dirección equivocada», dijo Mahajan, que sigue de cerca los datos salariales.
El Promedio Industrial Dow Jones (.DJI) cayó 543,54 puntos, o 1,66%, a 32.254,86, el S&P 500 (.SPX) perdió 73,69 puntos, o 1,85%, a 3.918,32 y el Nasdaq cayó 6 puntos. 2,05%, 11.338,36.
El mayor lastre para el S&P 500 provino de las finanzas (.SPSY) y la tecnología de la información (.SPLRCT).
El índice financiero cayó un 4% después de junio de 2020, poniendo fin a su mayor pérdida porcentual en un día. El subsector bancario S&P ( .SPXBK ) se volvió negativo hasta el jueves, cerrando con una caída del 4,7 % en lo que va del año. 2023. jueves ene. 5 es la primera operación de un día completo por debajo de su media móvil de 200 días.
Los 11 principales sectores industriales del S&P terminaron la sesión a la baja. Los servicios públicos (.SPLRCU), con una caída del 0,8%, fueron los que registraron la menor caída. Consumer Staples (.SPLRCS) fue el siguiente más pequeño, con una caída del 0,95%, y Healthcare (.SPXHC) bajó un 1%.
Con los inversionistas ya preocupados de que el banco central pueda desencadenar una recesión y afectar la demanda de crédito bancario, «hay un elemento de ‘hacer preguntas primero para vender’ en relación con el riesgo de contagio», dijo Lucchini en el SVB Financial Janny para bancos. Montgomery Scott.
SVB cayó un 63% en un punto a 106,04 dólares y alcanzó su nivel más bajo desde agosto de 2016, cuando el prestamista recortó su perspectiva para 2023 y lanzó una venta de acciones para apuntalar su balance.
Signature Bank ( SBNY.O ) cayó un 12% a $ 90,76 después de que su par criptobanco Silvergate Capital Corp ( SI.N ) revelara planes para liquidar voluntariamente, lo que pesa sobre el subíndice. Silvergate cerró con una caída del 42% a 2,84 dólares.
En el lado positivo, el conglomerado industrial cerró con una ganancia de más del 5% después de que General Electric Co (GE.N) reafirmó su pronóstico de ganancias para 2023.
Las emisiones a la baja superan a las que avanzan en una proporción de 5,12 a 1 en la Bolsa de Nueva York; En el Nasdaq, una proporción de 3,83 a 1 favoreció a los declinantes.
S&P 500 alcanza 5 nuevos máximos de 52 semanas y 22 nuevos mínimos; El Nasdaq Composite registró 58 nuevos máximos y 289 nuevos mínimos.
11.690 millones de acciones cambiaron de manos en las bolsas estadounidenses, en comparación con un promedio de 10.950 millones en las últimas 20 sesiones.
Información de Sinead Carew en Nueva York, Amruta Khandekar, Shristi Achar A y Johan M Cherian en Bangalore
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