Los futuros del Dow Jones tuvieron pocos cambios el jueves temprano, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq. Los mercados bursátiles lucharon el miércoles cuando los débiles datos económicos aumentaron los temores de recesión por segunda sesión consecutiva.
X
Los principales índices no se ven tan mal todavía, con el Nasdaq cayendo pero el Dow Jones subiendo.
Pero nuevamente, la caída de las acciones venció a las ganadoras de manera decisiva. Una vez más, muchos de esos perdedores cayeron duro. Pero el miércoles, muchos de esos grandes perdedores eran acciones líderes. en espera (cebolla), MercadoAxess (MKTX) y deber de buscapersonas (PD) C3.ai (AI) se vendió por segunda sesión, las acciones de AI ahora están alcanzando un gran mínimo fuera de semana.
Otros declinaron firmemente, incluidos varios nombres de fichas, que ahora muestran más daños en los gráficos después de un retroceso relativamente modesto el martes.
tesla (DSLA) se deslizó por tercer día consecutivo, lo que provocó una regla de liquidación automática.
Tecnologías Megacap, etc. Manzana (AAPL), microsoft (MSFT), Padres de Google letras (Google), Metaplataformas (Meta) y nvidia (NVDA) todos cayeron.
Mientras tanto, las acciones bancarias estuvieron bajo más presión. Banco de la Alianza Occidental (Cola) cayó, lo que llevó a los bancos regionales a retroceder, aunque redujeron las pérdidas por la tarde. charles schwab (Negro) alcanzó un mínimo de cierre de dos años. Si bien los depósitos bancarios son relativamente seguros, el gran problema ahora es la rentabilidad bancaria a largo plazo y las restricciones crediticias que están desacelerando la economía rápidamente.
Los nombres médicos son relativamente fuertes con otros desarrollos defensivos o jugadas defensivas.
Pager Duty Stock, On Holding, Meta y Nvidia están activos Tabla de clasificación de EII. Las acciones de Microsoft y Google están en la lista de líderes a largo plazo de IBD. ONON tiene stock EII 50.
A pesar de la acción relativamente benigna en los principales índices, la debilidad en el crecimiento y otras acciones líderes es motivo de preocupación. Los inversores deben proteger las ganancias y minimizar las pérdidas.
Las ventas de Costco son débiles
Las ventas en la misma tienda de Costco cayeron un 1,1% en marzo. El año anterior a eso, fue la primera disminución en casi tres años. Las comparaciones estadounidenses cayeron un 1,5%. Excluyendo la gasolina y los efectos cambiarios, las comparaciones cayeron un 2,6 %, o un 0,9 % en las comparaciones de comercio electrónico de EE. UU. hasta el 11,6 %. Las acciones de COST cayeron ligeramente.
Futuros Dow Jones Hoy
Los futuros de Dow Jones subieron un 0,1% frente al valor razonable. Los futuros del S&P 500 subieron y los del Nasdaq 100 cayeron un 0,1%.
El Departamento de Trabajo publicará los reclamos semanales por desempleo a las 8:30 a. m., hora del este. Esto sigue a un informe de empleos de febrero inesperadamente débil y al informe de empleo ADP de marzo. Los laboristas publicarán su informe de empleos de marzo el viernes por la mañana, pero los mercados estadounidenses estarán cerrados.
Recuerde que la acción de la noche a la mañana en los futuros de Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.
Rally bursátil
A pesar de la acción mixta en los principales índices, el repunte del mercado de valores tuvo una sesión generalmente negativa.
El informe de empleo de ADP mostró que las nóminas privadas aumentaron menos de lo esperado en marzo después de una gran disminución en las vacantes de febrero. El índice de servicios ISM de marzo cayó más de lo esperado, lo que indica una desaceleración más rápida del crecimiento.
El promedio industrial Dow Jones subió un 0,2% en las operaciones bursátiles del miércoles. El índice S&P 500 cayó un 0,25%. El compuesto Nasdaq retrocedió un 1,1%. El Russell 2000 de pequeña capitalización rindió un 1%.
Los precios del crudo estadounidense bajaron un 0,1% a 80,61 dólares el barril.
El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó 5 puntos básicos a 3,285%. Este es el nivel más bajo en los últimos siete meses. El rendimiento del Tesoro a 2 años cayó 7 puntos básicos a 3,76% desde 34 puntos básicos en las últimas cuatro sesiones.
ETF
Entre los ETF de crecimiento, el innovador ETF IBD 50 (FFTY) perdió un 1,9 %, mientras que el ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BotDio hasta un 0,65%. ETF del sector de software y tecnología expandida de iShares (IGV) cayó un 1,3%. Las acciones de Microsoft y algunos pesos pesados dominaron el IGV, mientras que nombres de software más especulativos como Pager Duty sufrieron grandes pérdidas. VanEck Vectores Semiconductor ETF (SMH) rindió hasta 1.75%, las acciones de NVDA son excelentes acciones.
Como reflejo de las acciones históricas más especulativas, el ETF ARK Innovation (ARKK) cayó un 3,6% y el ETF ARK Genomics (ARKG) un 1,8 % menos. Las acciones de TSLA son la participación número uno en los ETF de Arc Invest. Algunos fondos de arco también tienen acciones de PD.
SPDR S&P Metales y Minería ETF (XMEretrocedió un 1,15% y el ETF Global X US Infrastructure Development (acera) 1,7% ETF de Global Jets de EE. UU. (CHORROS) y el ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) disminuyó un 1,5%. Energy Select SPDR ETF (XLE) subió un 1,5% y el Fondo SPDR del Sector Salud (XLV) subió un 1,7% a su mejor nivel desde el 14 de febrero.
Acciones bancarias
Selección de fondos SPDR ETF (45) bajó un 0,1 %, lo que convirtió a SCHW en la tenencia de las 10 principales. ETF del banco regional SPDR S&P (Crear), en el que las acciones de WAL cayeron un 1%, pero terminaron a la baja.
Las acciones de Western Alliance cayeron hasta un 19,4% después de publicar algunas métricas financieras pero no revelar los depósitos. Los depósitos revelados del banco con sede en California cayeron un 11% entre el 31 de marzo y finales de 2022, y las acciones bajaron de los mínimos, no tan mal como algunos temían. Aún así, las acciones de WAL cayeron un 12,4%.
Los reguladores financieros han dejado claro que protegerán todos los depósitos en cualquier banco, incluso si los inversores en acciones bancarias no obtienen buenos resultados. Una mayor preocupación podría ser que los bancos sean menos rentables ya que tendrán que pagar más por los depósitos en el futuro. En términos más generales, se restringirán los préstamos, en particular de los bancos regionales. Esto indica una desaceleración económica mucho más rápida de lo que se esperaba anteriormente.
Cinco mejores acciones chinas para observar ahora
Caída de acciones líderes
Estos son algunos ejemplos de acciones líderes que se vendieron el miércoles.
Las acciones de ONON cayeron un 9,7% a 29,35, y un analista de Baird las rebajó a neutral. El martes, el fabricante de calzado deportivo de alta gama logró un patrón de carrera corta poco común solo unas semanas después de que explotara en función de los sólidos resultados del cuarto trimestre y la orientación para 2023.
Las acciones de PD, que perdieron solo una fracción el martes, cayeron un 6,1% a 31,78 el miércoles para cerrar en torno a un punto de compra.
Las acciones de MKTX cayeron un 13,9% a 337,74, sumergiéndose por debajo del punto de compra de 389,67 y la línea de 50 días. MarketAxess cayó después de publicar las métricas comerciales de marzo. Negociación de mercados web (TW), que también publicó datos de marzo, cayó un 7,6% para reducir el punto de compra.
Mientras tanto, las acciones de AI cayeron un 15,5% a 21,09. El martes, C3.ai bajó un 26%. Después de subir un 33 % la semana pasada, las acciones de AI ya lograron tener una semana negativa, fuera del rango del 37 %.
Tecnologías Megacap
Las acciones de Apple cayeron un 1,1% y Microsoft cayó un 1%, lo que no alivió el dolor de los índices de gran capitalización el miércoles. Aún así, ambos están en zonas de compra. Las acciones de META retrocedieron un 1,5% y todavía están ligeramente extendidas. Las acciones de Nvidia cedieron un 2,1% y todavía están muy extendidas. Las acciones de Google se revirtieron desde cerca de un punto de compra, cayendo solo un 0,2%.
Las acciones de Tesla retrocedieron un 3,7% a 185,52, cayendo por debajo de su media móvil de 50 días y elevando su pérdida semanal hasta el momento al 10,6%. Esto sigue a las cifras de entrega del primer trimestre del domingo. Las acciones cayeron más del 7%-8% por debajo del punto de compra de 200,76 tazas con asa, lo que desencadenó una regla de venta automática. Las acciones de TSLA pueden hacer una nueva manija en unos días con un punto de compra de 207.89. El promedio móvil de 200 días, actualmente cerca de 215, es un nivel potencial de resistencia.
Análisis de recuperación del mercado
Los inversores deben monitorear la salud del mercado de valores a través de índices clave y acciones líderes. El miércoles, los principales índices cerraron mixtos, pero eso enmascaró la debilidad de los líderes.
El compuesto Nasdaq cayó por tercer día consecutivo, nuevamente por debajo del nivel de 12,000, pero aún parece una pausa saludable. El S&P 500 se parece.
El Dow Jones subió en acciones médicas y productos básicos de consumo. walmart (WMT)
El Russell 2000 parece muy débil, operando por debajo de todos sus promedios móviles, y los bancos son la gran desventaja.
Los perdedores vencieron a los ganadores 2 a 1 en el Nasdaq y 3 a 2 en la Bolsa de Nueva York.
El martes, el acero, los materiales de construcción y los grupos relacionados con la construcción y la fabricación se vieron muy afectados en general. Muchas de estas acciones continuaron cayendo el miércoles, pero las jugadas de crecimiento y otros líderes sufrieron grandes pérdidas.
Los nombres de software como Pager Duty que se mantuvieron o se recuperaron el martes cayeron el miércoles.
Chips, que perdió terreno el martes pero parecía saludable en general, estuvo duro el miércoles.
Las acciones de ONON, MarketAxess y algunos otros líderes cayeron.
Como las tasas hipotecarias han bajado significativamente en las últimas semanas, los constructores de viviendas están siendo pacientes. Sin embargo, el constructor de casas prefabricadas Campeón del horizonte (el cielo) cayó un 2,3%, un 9% menos en la semana.
El sector médico en general está avanzando, incluidos los productos médicos, los fabricantes de medicamentos, las biotecnologías de gran capitalización y ahora las aseguradoras de salud. La medicina es una jugada de crecimiento defensivo que ofrece un crecimiento estable o, a veces, robusto, relativamente aislado de la economía debido a que los seguros gubernamentales y privados cubren la mayor parte de los costos.
En cuanto a las jugadas defensivas directas, los productos básicos de consumo como Walmart y Hershey (H.S.Y.) haciendo bien. Incluso las empresas de servicios públicos y los REIT están avanzando.
Controle el tiempo del mercado con la estrategia de mercado de ETF de IBD
Qué hacer ahora
El auge del mercado de valores está luchando actualmente. Los principales índices lo están haciendo bien, pero las principales acciones no lo están haciendo cada vez más. Peor aún, las ventas a menudo eran duras. Como mostraron los líderes el miércoles, algunas acciones pueden tener un buen desempeño en cualquier día malo y luego colapsar.
Los inversores deben reducir la exposición, incluso si no es un objetivo obvio. Eliminar a los perdedores y obtener al menos algunas ganancias de los ganadores ayudará a reducir la escala en general.
Algunas poblaciones sufrieron graves daños. Otros necesitan un buen día o dos para reiniciar. Otros, como el de medicina, ya están operativos. Así que es importante ser flexible y flexible. Mantenga sus listas de observación Y Prepara tu estrategia de salida.
Lea el panorama general todos los días para mantenerse en sintonía con la dirección del mercado y las principales acciones y sectores.
Sigue a Ed Carson en Twitter @IBD_ECarson Para actualizaciones del mercado de valores y más.
También te puede interesar:
Por qué esta herramienta IBD facilita la búsqueda de las mejores acciones
Obtenga su próximo gran éxito con MarketSmith
¿Quiere evitar ganancias rápidas y grandes pérdidas? Prueba SwingTrader
Las mejores acciones de crecimiento para comprar y observar
IBD Digital: abra las listas de acciones premium, las herramientas y el análisis de IBD hoy
Tesla vs. BYD: Compitiendo por la corona de los gigantes de los vehículos eléctricos, pero ¿cuál es la mejor compra?
